Der Königin der Nacht wurde ihre Tochter Pamina entführt. Prinz Tamino macht sich eher unfreiwillig auf den Weg, um sie zu befreien. Auf seinem Weg trifft er dabei auf den Vogelfänger Papageno und anderer wundersame Gestalten. Bevor er die Geliebte in seine Arme schließen kann, warten lebensgefährliche Prüfungen auf ihn.